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En este Tomo describimos el medio físico, con muchos gráficos. Luego nos referimos a la teoría de las traslaciones continentales y del poblamiento de América y de la costa norte del Perú. Nos ocupamos en forma extensa de las culturas Ñañañique, Vicús. Illescas, Chusis, Tumpis, Tallanes, Ayahuacas, Guayacundos, Huancapampas, Sicán, Sipán y Chimú. La conquista de la región por los Incas y de la lucha fratricida de Huáscar y Atahualpa.